شركة رائدة عالمياً في خدمات كتابة النشرات التمهيدية ومذكرات الاكتتابات

لقد تم إنشاء موقع Prospectus LLC من منطلق الحاجة إلى إعطاء الشركات المبتدئة القدرة على العمل مع شركة لها مصلحة من نجاحها.

دعنا نساعدك في إعداد نشرتك التمهيدية

إعداد وكتابة النشرة التمهيدية بشكل صحيح أو النشرة النهائية أو أي نوع معين من مذكرات الاكتتاب لشركة مبتدئة أو مؤسسات تجارية قائمة بالفعل تسعى إلى زيادة رأس المال العامل أو التوسعي هي أكثر خطوة مصيرية وحاسمة بالنسبة لمن يسعون ويركزون على عملية تمويل سلسة.

فسواء كانت شركتك تخطط لاكتتاب خاص إلى مجموعة معينة من الأهل والأصدقاء أو المستثمرين المؤهلين أو اكتتاب عام مبدئي عن طريق إدراج في البورصة، فالنشرة تمهيدية أو مذكرة الاكتتاب تطلب من قبل المستثمرين ومنظمي الصناعة الذين يحكمون اكتتابات الأوراق المالية.



من الذي يقرأ النشرة التمهيدية؟

المستثمرون من جميع الأنواع، بما في ذلك شركات رأس المال الاستثماري وشركات الاستثمار الخاص والمستثمر الملاك والمشترين المؤسسيين المؤهلين المعتمدين إلى المستثمرين الخبراء أو المعتمدين، فضلاً سوق أوراق مالية خاص مخصص لإدراج أسهم شركتك عن طريق الاكتتاب العام، جميعهم يطلبون النشرة التمهيدية. يمكن فريق موقع “بروسبكتس” المكون من محترفي صناعة الأوراق المالية الاستشاريين الخبراء والمحامين إعداد نشرتك التمهيدية في أقل وقت وبأقل تكلفة. لقد أعد فريقنا الالاف حرفياً من النشرات التمهيدية ومذكرات الاكتتابات النهائية الشركات الخاصة المدرجة في البورصة.



أين نعمل

لدى موقع “بروسبكتس” موظفين ومكاتب في معظم المراكز المالية الرئيسية في العالم. ونحن نساعد الشركات التي يقع مقرها في جميع بلدان العالم الكبرى في إعداد وكتابة النشرات التمهيدية ووثائق الاكتتابات. من نيويورك حتى هونغ كونغ، من المملكة المتحدة حتى جزر كايمان، من سنغافورة حتى سياتل ومعظم المناطق الواقعة بينهما، اهتم موقع OfferingMemorandum.com باحتياجات إعداد وكتابة وثائق رأس المال لقادة الصناعة في جل مجال وقطاع تقريباً.



ما هي النشرة التمهيدية؟

النشرة التمهيدية هي وثيقة تقدم إلى المستثمرين المحتملين وتحدد هيكل الشركة تجاه نموذج الأعمال والخطة المالية ومعلومات الأوراق المالية وفريق الإدارة وأكثر. الشركة التي تسعى لرأس المال الاستثماري تقدم للمستثمرين شكلاً من أشكال الاوراق المالية نظير رأس المال المقدم للشركة سواء كان على شكل سندات دين أو أسهم. تحدد النشرة التمهيدية شروط هذا الاكتتاب. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تعرض أسهم عامة نظير ضخ رأس المال من قبل المستثمرين فتذكر النشرة التمهيدية بالتفصيل نوع تلك الأسهم العامة والشروط المتصلة بالأوراق المالية، مثل حقوق التصويت أو السندات المفضلة مقابل القابلة للتحويل أو مخططات توزيع الأرباح (إن وجدت) أو القيود المفروضة على الأسهم، إلخ. وبالنسبة لطرح سندات الدين أو الأسهم، تقوم الشركة المصدرة عادة بطرح الأوراق المالية أو السندات أو السندات القابلة للتحويل (التي يمكن تحويلها إلى أسهم تخضع لإجراءات الشركات). النشرة، سواء كانت تمهيدية أو نهائية، ستحدد أيضاً مدفوعات الفوائد وتاريخ الاستحقاق والمزيد. وبالنسبة لأي مستثمر، النشرة التمهيدية هي خارطة الطريق المثلى التي توضح كيف تخطط الشركة لتحقيق النجاح وكيف سيحقق المستثمر العائد المرجو على رأس المال بالإضافة إلى الربح المرتقب من الاستثمار.


cropped-favicon.jpg

الخصائص النشرة التمهيدية

نشرة الاكتتاب التمهيدية المعدة على نحو ملائم يجب أن تكون سهلة على أعين القارئ؛ أي يجب أن تكون واضحة وبليغة ومقتضبة دون سرد مفرط الزخرفة أو مضلل. بينما يختلف طولها من حيث عدد الكلمات والصفحات بالنسبة إلى الكيانات العامة والكيانات الخاصة ولكن يجب أن سمة واحدة ألا وهي الكلام والسرد الذي يتدفق بشكل صحيح ويوضح التركيز الاحترافي على هذا العرض. وينبغي أن تتدفق النشرة التمهيدية بترتيب منهجي ينقل رسالة الشركة والاكتتاب الخاص بها. يجب أن يكون هناك نظرة عامة عن الشركة بشكل موجز يليها تحليلاً مفصلاً عن الشركة والصناعة والسوق وفريق إدارة الشركة، وبالطبع، وصفاً واضحاً لتفاصيل الاكتتاب. يجب أن يُنظر إلى لنشرة التمهيدية على أنها فرصة لسرد قصة المصدر بشكل سليم وليس كوثيقة مملة يجب تسليمها للمستثمر.

النشرة التمهيدية، وبصورة موسعة، مذكرات الاكتتابات الخاصة مذكرة أو وثائق الاكتتابات تسمح الشركة بتحقيق الأهداف التالية:

    • نقل رسالتك وفرصة العمل الخاصة بشركتك بطريقة واضحة ودقيقة
    • عرض ملكيتك الفكرية أو منتجك الفريد من نوعه أو عروض الخدمات الخاصة بك
    • تسليط الضوء على قدرات فريقك القيادية والخبرة في مجال عملك
    • سرد الخطط والاستراتيجيات الحالية والمستقبلية لشركتك بالتفصيل
    • مناقشة استراتيجية الخروج الخاصة بك وكيف سيتم تسديد رأس المال للمستثمر وكيف سيحقق أرباح
ما الذي يقدمه موقع OfferingMemorandum.com لمصدري الأوراق المالية ومن يسعون لجمع رؤوس الأموال:

فريق موقع OfferingMemorandum.com مكون من مجموعة من خبراء الصناعة المحنكين ويجيد أفضل الممارسات فيما يتعلق بإعداد نشرات الاكتتاب التمهيدية الاحترافية و/أو مذكرات الاكتتابات و/أو الخدمات ذات الصلة التي تحتاجها الشركات العامة والخاصة على السواء.
إن نشراتنا القيمة بسيطة وصريحة ويمكن تقبلها بسهولة رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين للشركات: نحن نوفر أحد أسرع عمليات إنشاء الوثائق وبأكثر الأسعار تنافسية في السوق العالمية الشاملة. تشمل مجالات ممارساتنا الخدمات التالية، بجانب تقديم خدمات موسعة في كل فئة:

  • خدمات كتابة النشرات التمهيدية
  • خدمات كتابة النشرات النهائية (للشركات العامة والخاصة)
  • منشور الاكتتاب الدوري (للشركات العامة والخاصة)
  • كتابة مذكرات الاكتتابات الخاصة
  • خدمات إدراج وطرح الاكتتاب العام الأولي (خاص بالوثائق)
  • مذكرة المعلومات
  • مذكرة تفسيرية
  • خدمات التسجيل والإيداع
  • هيكل سندات الديون والأسهم (144أ/ريج إس)
  • عمليات الدمج والاستحواذ
  • تقديم المساعدة بخصوص رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة
  • تقديم المساعدة بخصوص التمويل الجماعي واللائحة أ+ واللائحة د
  • خدمات تشكيل الشركة والصندوق المالي
  • المساهمين واتفاقيات التشغيل
  • تقديم الاستشارة القانونية بخصوص قانون الأوراق المالية والأعمال التجارية العامة
cropped-favicon.jpg

من نحن

OfferingMemorandum.com هي شركة رائدة في جميع أنحاء العالم متخصصة في تطوير النشرات التمهيدية. مع أكثر من 5000 مشروعاً منجزاً، يمكن لفريقنا المكون الخبراء الاستشاريين المتمرسين والمحامين والمصرفيين الاستثماريين مساعدة الشركات فيما يتعلق بالاكتتابات الخاصة والإدراج العام في البورصات الرئيسية العالمية. وبالإضافة إلى إعداد الوثائق للنشرات التمهيدية أو غيرها من وثائق مذكرات الاكتتابات، نساعد ايضاً في إفادات التسجيل والإيداع مع وكالات عديدة في جميع أنحاء العالم.

وبالفعل تقوم أكثر من 500 شركة ومكتب محاماة مكن جميع أنحاء العالم باللجوء أو جلب أعمالهم إلينا للاستفادة من خدماتنا فيما يخص الكتابة والتعاون. نحن نعتبر أكفأ (أسرع) وأرخص وأمهر شركة عالمياً في مجال كتابة النشرات التمهيدية.

اتصل بنا