Leader mondial des services de rédaction de mémorandum et prospectus

Prospectus LLC a été crée pour permettre aux startups et autres entreprises de travailler avec une société au succès établi.

Nous pouvons vous accompagner dans la création de votre prospectus

Pour une startup ou une entreprise existante qui cherche à augmenter ses parts de capital, préparer et rédiger correctement un Prospectus préliminaire (alias Red Herring), un Prospectus définitif ou un type précis de Memorandum d’offre est l’étape la plus cruciale pour ceux qui désirent un financement homogène.

Que votre entreprise prévoie une offre de placement privé ouverte à un groupe restreint d’amis et de parents ou à des investisseurs qualifiés, ou une offre publique initiale (IPO) via la bourse, vos investisseurs et les organismes régulateurs du marché des titres exigeront un prospectus ou un mémorandum.



Qui lit le prospectus ?

Des investisseurs de toutes sortes, notamment des entreprises de capitaux de risques et de titres privés, des investisseurs anges-gardiens, des acheteurs institutionnels qualifiés (QIBs), et des in-vestisseurs accrédités ou expérimentés, ainsi qu’une Bourse respective désignée pour évaluer les parts de votre société par un appel public, exigeront un prospectus. L’équipe de professionnels des marchés financiers, de consultants, d’experts et d’avocats de OfferingMemorandum.com peut élaborer votre prospectus de façon rapide et rentable. Notre équipe a produit des milliers de Prospectus prélimi-naires (red herrings) et de Memorandums d’offre pour des entreprises privées cotées en bourse.



Où sommes-nous

OfferingMemorandum.com a des équipes et des bureaux dans la plupart des grands quartiers d’affaires. Nous assistons des entreprises domiciliées dans tous les principaux pays à travers la monde dans leur rédaction de prospectus et d’offres. De New York à Hong Kong, du Royaume-Uni aux Îles Caïman, de Singapour à Seattle et dans de nombreux autres endroits, les professionnels de OfferingMemorandum.com ont répondu aux besoin des leaders de toutes les industries concernant les formalités de formation de capital.



Qu’est-ce qu’un prospectus ?

Un prospectus est un document fourni à des investisseurs potentiels, qui précise la structure de l’entreprise en matière de modèle commercial, plan financier, informations relatives aux titres, management du personnel, etc… La société à la recherche de capitaux fournira aux investisseurs certaines garanties en fonction des capitaux mis à sa disposition, sous forme d’obligations ou d’actions. Le prospectus précisera les termes de cette offre. Par exemple, si la société propose des actions ordinaires en échange des capitaux fournis par les investisseurs, le prospectus précisera le type d’actions ordinaires et les termes des titres, tels que les droits de vote, privilégiés ou convertibles, les dividendes (s’il y en a), les restrictions sur les parts, etc… Pour une offre de dettes ou d’obligations, la société émettrice propose habituellement un billet, une obligation ou une obligation convertible (obligation qui se convertit en parts de capital selon les opérations de société). Le prospectus, qu’il s’agisse de sa version préliminaire (red herring) ou définitive, précisera aussi les modalités de paiement des intérêts, échéances, etc… Le Prospectus d’offre indique à n’importe quel investisseur, institutionnel ou à valeur nette élevée, comment la société émettrice prévoit de réussir et comment lui-même percevra des retours sur investissement et des bénéfices.


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Caractéristiques du Prospectus

Un Prospectus d’offre correctement préparé doit être agréable à lire, impeccable, clair et succinct, sans phrases compliquées ou ambigües. Bien que la longueur en terme de nombre de mots et de pages peut varier selon s’il s’agit d’une offre publique ou privée, une règle demeure : les phrases doivent être claires et fluides, et le sujet doit être traité avec professionnalisme. Le document devrait être construit de façon méthodique, dépeignant fidèlement l’entreprise et son offre. Il devrait contenir une vue d’ensemble de l’entreprise sous la forme d’un résumé, suivie d’une analyse détaillée de l’entreprise, son secteur et son marché, son équipe de direction, et bien-sûr, une description claire de son offre d’investissement. Le prospectus devrait être considéré comme une opportunité de raconter l’histoire de l’émetteur dans un cadre approprié, et non comme un document ennuyeux qui doit obligatoirement être fourni aux investisseurs.

OBJECTIVE

Le prospectus, et par extension le memorandum de placement privé ou les documents concernant l’offre permettent à une société d’atteindre les objectifs suivants :

  • Transmettre votre message et les possibilités de votre marché de façon claire et concise
  • Mettre en valuer votre propriété intellectuelle (IP), ou votre offre unique de produits ou de services
  • Mettre en valeur les points forts de vos dirigeants et votre expérience dans votre domaine
  • Détailler les business plans et stratégies actuels et futurs de votre société
  • Exposer votre stratégie de sortie et les bénéfices que vos investisseurs peuvent attendre
Ce que OfferingMemorandum.com propose aux émetteurs de titres et collecteurs de capitaux :

L’équipe de OfferingMemorandum.com est composée d’experts chevronnés de l’économie, qui maîtrisent les meilleures techniques de création d’un Prospectus d’offre, Memorandum d’offre et/ou autres ser-vices nécessaires tant à des entreprises privées que publiques.

Notre proposition est franche et facilement acceptée par des hommes d’affaires accomplis et des chefs d’entreprises : nos délais sont parmi les plus courts pour la création de documents, et nos prix sont les plus compétitifs sur la marché mondial. Notre offre concerne les domaines suivants, avec des services complets pour chaque catégorie :

  • Rédaction du Prospectus préliminaire (Red herring)
  • Rédaction du Prospectus définitif (entreprises privées et publiques)
  • Circulaire d’offre (entreprises privées et publiques)
  • Rédaction du Memorandum de placement privé
  • Servies de Cotation et Offre publique initiale (IPO) (documentation – spécifique)
  • Memorandum d’information
  • Memorandum explicatif
  • Services d’enregistrement et de remplissage (i.e. S-1 Statements)
  • Structure d’actions et obligations (144A/Reg S)
  • Fusions & acquisitions
  • Capitaux à risques et assistance aux capitaux privés
  • Assistance au financement participatif, Regulation A+ et Regulation D
  • Services à la formation de fonds et de sociétés
  • Accords de fonctionnement et d’actionnaires
  • Conseils juridiques sur le droit des affaires et des marchés financiers
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Qui sommes-nous ?

OfferingMemorandum.com est le leader international spécialisé dans la création de prospectus. Avec plus de 5 000 projets à son actif, nos consultants, juristes et banquiers d’investissements expérimentés ac-compagnent les entreprises dans leurs offres privées et cotations en bourse sur les plus grands marchés financiers. En plus de documenter la préparation du prospectus ou d’autres documents tels que le memorandum, nous proposons aussi notre aide pour les déclarations d’enregistrement dans de nombreuses agences du monde entier.

En effet, plus de 500 entreprises et cabinets d’avocats dans le monde entier sous-traitent ou parta-gent leur charge de travail avec notre équipe. Nous sommes connus comme la société la plus effi-cace (la plus rapide), la plus rentable et la plus compétente au monde en matière de rédaction de prospectus.

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