투자 사업설명서 및 투자 메모랜덤 작성 서비스 분야의 글로벌 선두자

PrivatePlacementMemorandum.com은 스타트업 업체과 기존 업체에게 자사의 성공에 이권을 가진 회사와 일할 수 있는 기회를 제공해야 하는 니즈를 기반으로 만들어 졌습니다.

귀사의 사업설명서 작성을 도와드립니다

예비 사업설명서 (레드 헤링이라고도 함), 최종 사업설명서 또는 스타트업 벤처 기업 또는 자본금 확충 및 증식을 원하는 기존 사업체을 위한 특정 유형의 투자자 모집 메모랜덤을 준비하고 올바르게 작성하는 것은 원활한 자금 형성 과정을 위한 가장 중요한 단계입니다.

귀사가 선별된 친구 및 가족에게만 허용되는 사모, 자격있는 투자자 모집, 또는 주식 상장을 통한 기업 공개 공모 (IPO)를 계획하고 있다면, 투자자들과 증권 발행을 규제하는 산업 규제 기관들에게 사업설명서 또는 투자자 모집 메모랜덤을 제출해야 합니다.



누가 사업설명서를 읽는가?

벤처 캐피탈과 사모 펀드 회사, 엔젤 투자자, 적격기관투자자 (QIBs) 및 공인 또는 경험많은 투자자, 그리고 상장시 귀사의 증권을 리스트할 수 있도록 지정된 각 증권 거래소를 포함하여 모든 투자자들은 사업설명서를 요구하게 됩니다. 증권 산업 전문가즐, 전문 컨설턴트 및 변호사들로 구성된 OfferingMemorandum.com 팀은 적시에, 그리고 비용 효율적인 방식으로 사업설명서 초안을 작성해 드릴 수 있습니다. 본사는 문자 그대로 민간 상장 회사들을 위해서 수천 개의 예비 사업설명서 (레드 헤링)와 최종 투자자 모집 메모랜덤을 작성했습니다.



사업설명서란 무엇인가?

사업설명서는 잠재 투자자들에게 제공되는, 사업 모델, 재정 계획, 증권 정보, 경영팀 등 회사의 구조를 설명한 문서입니다. 투자 자본을 찾고 있는 회사는 부채 또는 자본의 형태 가운데 하나로 자사에 투자된 자본에 대해서 증권을 제공하게 됩니다. 사업설명서에는 이 증권 제공의 상세 조건들이 잘 요약되어 있습니다. 예를 들면, 만약 회사가 자본을 투자하는 투자자들에게 보통주를 제공하게 된다면, 사업설명서에는 이 보통주 유형의 상세 정보와 선거권, 우선주 대 전환주, 만약 존재한다면 배당금 지불 안내, 소유량 제한 등과 같이 해당 증권에 적용되는 조건들이 잘 설명되어 있을 것입니다. 부채 증권이나 본드 발행의 경우, 발행 주체 기업은 일반적으로 노트나 본드, 또는 전환 사채 (발행 기업의 주식으로 전환 가능한 사채)를 발행합니다. 사업설명서는 예비 (레드 헤링)이든지 최종이든지 이자 지불, 만기 날짜 등도 기재합니다. 기관 투자자든지 고액 개인 투자자든지, 모든 투자자들에게, 투자 사업설명서는 해당 기업이 어떻게 성공을 이룰 것인지, 투자자가 어떻게 투자 수익을 얻게 되는지, 그리고 투자에 대한 수익율은 어느 정도인지 등을 설명해 주는 최종적인 로드맵입니다.



회사 위치

OfferingMemorandum.com은 대부분의 전세계 주요 금융 허브에 직원 및 사무실을 두고 있습니다. 본사는 전세계 기업들의 사업설명서 및 투자자 모집 안내서 작성을 지원합니다. 뉴욕에서 홍콩, 영국에서 케이맨 제도, 싱가포르에서 시애틀, 그리고 언급되지 않은 기타 모든 지역들에, OfferingMemorandum.com의 전문인력들이 실제적으로 거의 모든 산업 부문과 분야에 걸쳐 산업 선두 기업체들의 자본 형성 문서 작업을 지원해 주고 있습니다.


cropped-favicon.jpg사업설명서 특징

올바르게 준비된 투자 사업설명서는 보기에 좋아야 합니다; 미사여구나 오해의 소지가 있는 표현없이 간단 명료해야 합니다. 사업설명서의 단어와 페이지 수는 공기업체에서 사기업체에 따라서 다를 수 있지만, 변하지 않는 것이 하나 있습니다: 사용된 단어와 표현이 자연스럽고 프리젠테이션에 알맞게 전문적이어야 합니다. 사업설명서는 회사의 메시지와 투자 조건들을 담고 있기 때문에체계적인 순서로 작성되어야 합니다. 먼저 회사에 대한 “조감도”가 요약 형태로 제공되고, 이후에 회사, 산업 및 시장에 대한 상세 분석, 회사의 경영진, 그리고 물론 투자 공모 정보에 대한 명확한 설명이 뒤따라야 합니다. 사업설명서는 “투자자들에게 제공해야 하는 지루한” 서류가 아니라, 발행 주체의 이야기를 적절한 형식으로 전하는 기회로 간주되어야 합니다.

기업은 사업설명서, 그리고 더 나가서 프라이빗 플레이스먼트 메모랜덤이나 공모 서류들을 통해서 다음과 같은 목표와 목적을 성취할 수 있습니다:

  • 회사의 메시지와 사업 기회를 간결하고 명확한 방식으로 전달할 수 있다
  • 회사의 지적 재산( IP), 또는 독창적인 제품이나 서비스에 대한 투자 공모를 전시할 수 있다
  • 해당 산업에서의 팀의 리더쉽 역량과 관련 경험을 강조할 수 있다
  • 회사의 현재와 미래 사업 계획 및 전략을 상세하게 설명할 수 있다
  • 회사의 엑시트 전략 및 투자 수익 환수 방식을 논의할 수 있다

OfferingMemorandum.com은 증권 발행자들과 자본 조달자들에게 무슨 서비스를 제공하는가:

OfferingMemorandum.com 팀은 경험이 많은 산업 전문가들로 전문적인 투자 사업설명서, 공모 메모랜덤 및/또는 공기업과 사기업 모두에게 필요한 관련 서비스와 관련되어 최고의 서비스를 제공합니다.

본사의 가치 제안은 직설적이어 성공한 기업가들과 기업 임원들이 쉽게 채택할 수 있습니다: 본사는 가장 신속한 문서 작성과 국제 시장에서 가장 경쟁력있는 가격을 자랑으로 여기고 있습니다. 본사는 다음과 같은 서비스 분야를 다루고, 각 카테고리별로 확장된 서비스도 제공하고 있습니다:

  • 예비 사업설명서 (레드 헤링) 작성 서비스
  • 최종 사업설명서 작성 (공기업 및 사기업)
  • 기채설명서 (공기업 및 사기업)
  • 프라이빗 플레이스먼트 메모랜덤 작성
  • 상장 및 기업 공개 서비스 (IPO) (문서 특정)
  • 정보 각서
  • 해설 각서
  • 등록 및 파일링 서비스 (즉, S-1 스테이트먼트)
  • 자산 및 부채 (144A/Reg S) 구조
  • 인수 합병
  • 벤처 캐피탈 및 사모 펀드 지원
  • 크라우드펀딩, Regulation A+ 및 Regulation D 지원
  • 기업 및 기금 형성 서비스
  • 주주 및 운영 계약
  • 증권법 및 일반 사업 법률 조언 서비스

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회사소개

OfferingMemorandum.com은 사업설명서 개발을 전문으로 하는 글로벌 선두 업체입니다. 5,000건 이상의 프로젝트를 이미 성공적으로 완수한, 컨설턴트, 법률가 및 투자 은행 전문인력들로 구성된 본사의 경험많은 운영진들이 사모와 세계 주요 증권 거래소에서 기업이 상장할 수 있도록 지원해 드립니다. 사업설명서와 같은 문서 준비나 기타 상장 각서 문서 지원 외에, 본사는 또한 전세계 수많은 기관에 등록 및 접수할 수 있도록 지원합니다.

사실, 전세계적으로 500개 이상의 회사 및 법률 회사들이 문서 작성 및 협업을 본사와 아웃소싱하거나 분담하고 있습니다. 본사는 사업설명서 작성 부문에서 세계에서 가장 효율적이고 (가장 신속하고), 비용 효과적이고 실력있는 업체로 알려져 있습니다.

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