Мировой лидер в услугах по написанию эмиссионных проспектов и инвестиционных меморандумов

Prospectus LLC был создан в связи с потребностью дать стартапам и начинающим компаниям возможность работать с фирмой, лично заинтересованную в их успехе.

Разрешите нам помочь с вашим проспектом

Подготовка и написание должным образом предварительного проспекта нового выпуска ценных бумаг (известного как предварительный проспект), окончательного проспекта эмиссии или или особого типа инвестиционного меморандума для венчурного стартапа, или существующего бизнес предприятия, стремящегося привлечь капитал, или рост капитала, что является наиболее важным шагом для тех, кто нацелен на процесс планомерного формирования капитала. Планирует ли ваша компания частное предложение по размещению ценных бумаг, доступное избранному кругу друзей и семьи, квалифицированным инвесторам или первое открытое размещение акций (IPO) по внесению в списки биржи, проспекты или инвестиционные меморандумы необходимы для ваших инвесторов и отраслевых регуляторов, руководящих выпуском ценных бумаг.



Кто читает проспекты?

Все виды инвесторов, включая венчурный капитал и частные инвестиционные компании, ангелы-инвесторы инновационных предприятий, квалифицированные институциональные покупатели, (QIBs), аккредитованные или опытные инвесторы, так же как и соответствующие фондовые биржи, специализирующиеся на внесении в списки доли вашей компании через публичное размещение, все они потребуют ваш проспект. Команда OfferingMemorandum.com состоит из профессионалов индустрии ценных бумаг, экспертных консультантов и юристов, которые могут составить ваш проспект быстро и по низкой цене. Наша команда составила буквально тысячи предварительных проспектов и окончательных проспектов эмиссии для частного размещения и компаний, внесенных в публичные списки.



Где мы находимся

OfferingMemorandum.com имеет персонал и офисы в большинстве крупнейших мировых финансовых столицах. Мы помогаем компаниям, имеющих юридический адрес в большинстве стран по всему миру в написании проспектов и брошюр с предложением купить ценные бумаги. От Нью-Йорка и до Гонконга, от Великобритании и до Каймановых островов, от Сингапура и до Сиэтла, и в большинстве других промежуточных регионов, профессионалы OfferingMemorandum.com рассматривает потребности в документах об образовании капитала для индустриальных лидеров практически во вех категориях и секторах индустрии.



Что такое эмиссионный проспект?

Эмиссионный проспект является документом, предоставляемым для потенциальных инвесторов, и описывающий структуру компании по сравнению с бизнес моделью, финансовым планом, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, командой управления и другим. Компании, ищущие инвестиционный капитал, предоставят инвесторам некоторые формы ценных бумаг, в соответствии с капиталом, предоставленным компании, либо в форме долгового обязательства, либо обычной акции. Проспект пропишет условия этого предложения. Например, если компания предлагает обыкновенные акции, в замен на вливание капитала от инвестора, проспект уточнит тип обычной акции и прикрепленные к ней условия обеспечения, такие как право голоса, привилегированная или свободно обмениваемая, план дивидендов (если такой имеется), ограничения на паях, и т.д. Для размещения долгового обязательства или размещения облигаций, компания, выдавшая вексель, обычно предлагает расписку или облигацию, или конвертируемую облигацию (которая конвертируется в предмет доли в акционерном капитале для корпоративных действий). Проспект, будь то предварительный либо либо финальный проспект, также обозначит выплату процента, дату окончания векселя и многое другое. Для любого инвестора, институционального или с высокой чистой стоимостью активов, Эмиссионный Проспект является основным ориентиром, указывающим на то, как компания планирует стать успешной и как инвестор реализует доход капитала, а так же прогнозируемую прибыль от инвестиции.


cropped-favicon.jpg

Характеристики проспекта

Должным образом составленный эмиссионный проспект должен легко читаться, быть четким, ясным, без лишних слов, без витиеватости или вводящего в заблуждение изложения. В то время как длинна текста в единицах, в количестве слов или страниц в проспекте может варьироваться в зависимости от юридических лиц публичного права или частных юридических лиц, одна характерная черта остается неизменной: четкая манера выражаться и повествование, что демонстрирует профессиональную направленность презентации. Документ проспекта должен иметь систематический порядок, который выражает идею компании и ее предложения. В нем должен быть “взгляд с высоты птичьего полета” на компанию, в форме краткого изложения, подкрепленного детальным анализом компании, индустрии и рынка, управляющей команды компании, и конечно, четкое описание деталей инвестиционного предложения. Проспект должен быть рассмотрен как возможность рассказать историю эмитента в соответствующем формате, а не как “скучный документ, который необходимо дать инвесторам”

Проспект, и если брать более широко, документ меморандума о частном размещении позволяет компании выполнить следующие цели и задачи:

  • Донести ваше сообщение и деловую возможность вашей компании в четкой и краткой манере.
  • Продемонстрировать результат вашей интеллектуальной деятельности, или уникальный продукт, или предоставление ценных бумаг
  • Подчеркнуть лидерские способности вашей фирмы и профессиональный опыт в вашей индустрии.
  • Подробно изложить нынешний и будущий бизнес план и стратегии вашей компании
  • Обсудить вашу стратегию прекращения участия и то, как инвестор окупит свой вклад и получит выгоду.
Что OfferingMemorandum.com предлагает эмитентам ценных бумаг и тем, кто привлекает капитал:

Команда OfferingMemorandum.com состоит из проверенных экспертов индустрии, свободно владеющих стандартами передовой практики в области составления профессиональных эмиссионных проспектов, инвестиционных меморандумов и/или связанных с этим услуг, необходимых как для публичных, так и для частных компаний.

Наше ценное предложение абсолютно простое и легко применяемое квалифицированными предпринимателями и управляющими корпорациями: мы предлагаем один из наибыстрейших сроков составления документов и наиболее конкурентоспособную цену на всем мировом рынке. Область нашей деятельности включает в себя следующие услуги, наряду с предоставлением широкого спектра услуг в каждой категории:

  • Услуги по написанию предварительного проспекта
  • Написание окончательного проспекта (для публичных и частных компаний)
  • Брошюра с предложением купить ценные бумаги (публичные и частные компании)
  • Написание меморандума о о частном размещении ценных бумаг
  • Внесение в списки и услуги первичного публичного размещения акций (IPO) (специфическая документация)
  • Информационный меморандум
  • Объяснительный меморандум
  • Услуги регистрации и оформления (например Глава S-1)
  • Структура акций и долговых обязательств (144A/Положение S)
  • Помощь при слиянии и приобретении
  • Помощь с венчурным капиталом и рынком прямых инвестиций
  • Помощь с крауфтфандингом, Положением A+ Положением D
  • Услуги создания компании и образования фонда
  • Акционерное и операционное соглашение
  • Юридические консультации по поводу законодательства по ценным бумагам и основной деятельности
cropped-favicon.jpg

О нас

OfferingMemorandum.com является ведущей фирмой мирового уровня, специализирующейся на разработке проспектов. С более 5,000 успешно завершенными проектами, ведение дел нашими опытными консультантами, юристами и инвестиционными банкирами помогает компаниям с частными предложениями и публичными списками на большинстве крупнейших мировых фондовых биржах. В дополнение к подготовке документов для проспектов или других документов инвестиционного меморандума, мы также помогаем с регистрационными документами и оформлением в многочисленных агентствах по всему миру. В самом деле, более 500 компаний и юридических фирм по всему миру заказывают у нас или передают нам свою работу по написанию и сотрудничеству. Мы считаемся наиболее эффективной (быстрой), затратоэффективной и компетентной фирмой в мировом масштабе по написанию проспектов.

Связаться с нами